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2013年非洲重大经济事件回顾
发布日期:2014-02-19

2013年12月22日,《青年非洲》杂志网站对2013年非洲大陆发生的重大经济事件进行了回顾报道,现将报道主要内容摘译报回,供参阅。


  2013年非洲经济的关键词是信心和互惠。过去的一年见证了撒哈拉以南非洲目前良好的经济状况,同时在面对其经济伙伴时,整个非洲大陆也开始了经济关系的重组。


  这种信心的第一个表现是2013年非洲国家在国际市场上筹集了近100亿美元主权债券。经济良好的另一个结构性表现是经济持续增长。据世界银行报告,2013年撒哈拉以南非洲经济增速达4.9%,2014年预计为5.3%。科特迪瓦政局的稳定和经济的增长刺激了整个西非经济的增长前景。西非经货联盟(UEMOA)的经济增速由2011年的0.9%增至2012年的6.5%,2013年有望达到6.4%。此外,西非国家经济共同体(CEDEAO)通过了一项共同的对外关税政策,此举将有助于建设区域市场和加强区域一体化建设。该政策将于2015年正式实施。


  在中部非洲,尽管石油行业由于近海石油勘探的投资而出现了新的活力,但经济增速似乎略有放缓。2012年中部非洲经货共同体(CEMAC)经济增速达5.2%,2013年增速出现明显下降,约2.6%。


  东部非洲开始加快区域一体化进程并启动了一批跨国基础设施项目。2013年该地区经济增速有望达到6.1%。另外,东非共同体确定了启动东非货币联盟(UMAE)和同一货币所需的准则。同时,卢旺达、乌干达和肯尼亚三国就建立关税联盟和共同的旅游签证政策达成了一致意见。


  在南部非洲,作为非洲经济发展的“火车头”,南非经济增长呈减速态势。采矿业和制造业等经济关键行业受到社会矛盾的极大干扰。预计2013年南非经济增速难以达到2%,这一增速将不足以对目前南非的失业问题产生积极影响。


  北非


  社会和政治的不稳定使北非的经济不堪重负。


突尼斯政治和安全危机加重了该国宏观经济形势的恶化趋势。由于不断扩大的公共赤字、对外贸易的失衡以及政局“卡壳”,惠誉将突尼斯主权债务评级下降两级。12月底,突尼斯要求标准普尔(Standard & Poor’s)停止对该国进行评级。


  如果说旅游业受到的影响没有预期严重,然而作为蔓延整个国家局势不明朗的象征,地中海俱乐部(le Club Med)因预订数量的下降和脆弱的安全局势关闭了在突尼斯的一个度假村。2013年摩洛哥企业(尤其是房地产行业)在撒哈拉以南非洲取得了迅速发展,然而摩洛哥王国却经受到来自出资人的压力,出资人要求摩洛哥加快改革,涉及能源和食品补贴、控制公务员工资总额和公共养老金福利,以缩减预算赤字。尽管如此,摩洛哥仍赢得了国际机构的信心。事实上,摩洛哥从世界银行获得了到2017年贷款40亿美元的承诺,用于建设能源和基础设施为主的发展项目。


  在阿尔及利亚,法国拱手把第一产品供应国位置让给了中国。法国对其出口47亿美元,而中国为49.5亿美元。


  互惠。中国、法国和美国以各自方式勾画出与非洲新型经济关系的轮廓。


  在“2013年中非合作白皮书”中,中国突出对非贸易的双边性质的特点。事实上,中非之间贸易向非洲一侧倾斜:2012年中非双边贸易总额达1984.9亿美元中,中国对非洲出口853.19亿美元,而进口达1131.7亿美元。


  美国总统奥巴马宣布了“电力非洲”(Power Africa)计划(见下文),旨在使非洲电力接入率翻番,美国政府承诺将向非洲市场投入70亿美元,美国企业将从中分得大部分份额。


  美国和非洲之间的贸易互惠问题也是2013年8月在亚的斯亚贝巴召开的第12届“非洲增长与机遇法案”(AGOA)部长级论坛的焦点。这一法案给予撒哈拉以南非洲国家向美出口产品的优惠。鉴于该法案将于2015年到期,可以预见,美国产品在非洲获得的市场份额
这一议题将提交国会讨论。


  法国也启动了“夺回”非洲国家的计划,在过去十年中,法国占非洲市场的份额已萎缩。这一新的努力受唯意志论的法国经济外交的主导,而法国经济外交更加倾向非洲英语国家,这一努力在今年出版的、两份引起轰动的报告里得到印证。第一份报告由法国参议院编写,跟第二份由前法国外长于贝尔·韦德里纳领导的一群专家共同撰写的报告如出一辙,都呼吁法国政府制定一个切实可行的对非经济战略。


  2013年非洲11个行业的重大事件回顾


  
一、农副产品加工业


  10月,法国跨国公司达能集团(Danone)收购了西非第一大冷冻奶制品和果汁生产商和经销商加纳Fan Milk公司49%的股份。法国达能作为世界乳业巨头,将会逐步通过Abraaj资本投资公司获得Fan Milk公司的控制权。今年6月,Abraaj公司已收购了加纳Fan Milk公司的全部资产。


  可可和巧克力行业的全球整合继续进行。作为世界上最大的可可交易商之一,美国嘉吉公司(Cargill)对美国阿彻丹尼尔斯米德兰公司(Archer Daniels Midland)可可业务的收购已经入最后阶段。此项交易或将使该公司一跃成为全球行业老二。


  在对科特迪瓦可可收成年计划进行抵制后,英国Armajaro公司宣布将可可、咖啡和食糖等业务的经纪活动完全出售给总部设在瑞士的家族企业Ecom Agroindustrial。


  在摩洛哥,摩洛哥国家投资公司宣布退出摩洛哥Cosumar食糖生产公司。这家摩洛哥皇家控股公司决定向新加坡丰益国际集团(Wilmar International)出售在Cosumar公司中所占的27.5%的股份,而该新加坡公司是亚洲最重要的农副产品集团之一。


法国啤酒生产商卡斯特(Castel)公司和法国Sofiprotéol公司(持有Lesieur食用油品牌)共同成立了Copéol联合控股公司,以进军西非地区食用油生产领域。

 

二、汽车


  2013年6月,法国轮胎巨头米其林公司(Michelin)宣布出让其在阿尔及利亚Cevital公司的业务以重组其在法国的重型卡车轮胎业务。作为对法国公司这一决定的回应,阿尔及利亚政府表示打算使用优先购买权,因为阿政府拥有所有外资股东出让资产的优先购买权,抑或是为了后者的利益。


  还是在阿尔及利亚,阿尔及利亚私人控股公司Arcofina公司和中国一汽(FAW)签署了一项伙伴关系协议,建造一个商用车组装厂,一期投资预计50亿第纳尔(约6200万美元)。9月,法国雷诺公司(Renault)开始建造奥兰(Oran)汽车生产厂。


  在摩洛哥,法国雷诺汽车公司于10月举办了丹吉尔(Tanger)汽车生产厂二期开工仪式,二期投资达4亿美元。摩洛哥Auto Hall公司宣布与中国东风汽车公司(Dongfeng Motor)签署了合同,在摩洛哥组装和销售东风牌汽车。


  在突尼斯,突尼斯Khechine集团出资7580万欧元购买了突尼斯Stafim Peugeot公司66%的股份,法国标致汽车公司则持有34%的股份。突尼斯“茉莉花革命”之后,Stafim Peugeot公司从迈赫迪·本·盖义德(Mehdi Ben Gaied)手中没收,盖义德当时是突尼斯前总统夫人莱拉·特拉贝尔西(Leila Trabelsi)的准女婿。


  三、银行-金融-保险业


  Ecobank银行成为2013年银行业的焦点。作为业务分布国别最多的泛非第一大银行集团,从2013年7月开始陷入了一场危机,危机的起因之一是集团女财务总监对集团治理不善的指责,但也可能与有人故意制造混乱有关。银行董事会和尼日利亚金融机构已着手展开调查,尼日利亚人科拉波·洛松(Kolapo Lawson)已辞去银行董事会主席一职。


  在摩洛哥,摩洛哥BMCE银行面向国际市场发行了总额为3亿美元的五年期国际债券。该国际债券初始收益率为6.5%、息票为6.25%。这是摩洛哥银行首次面向国际市场发行债券,同时也打开了其它正在蓬勃发展中的摩洛哥银行发行债券的道路。


  作为马格里布(Maghreb)地区和西非经货联盟(UEMOA)地区第一大银行集团,摩洛哥阿提哈利瓦法银行集团(Attijariwafa)完成了对多哥BIA银行的收购,并宣布进军尼日尔市场,并一直把贝宁和乍得作为目标。


  相反,摩洛哥人民银行集团(le groupe Banque Populaire)被取消了标准普尔给予的“BBB-/A-3”评级,该银行也从“投资”级别降至“投机”级别。


  英国保诚保险公司(Prudential)以收购加纳Express人寿保险公司作为进入非洲市场首笔买卖。在喀麦隆,Chanas保险公司创始人雅克琳·卡萨勒格诺(Jacqueline Casalegno)辞去了公司董事长职务,由公司副总经理亨利·埃韦勒(Henri Ewele)接任。

四、房地产-建筑业


  在科特迪瓦,河南国基建设集团(Henan Guoji Construction Group)宣布到2015年在科特迪瓦建造1万套社会住房,项目投资10亿美元。同时,摩洛哥Alliances房地产公司与科特迪瓦政府于2012年12月签署了伙伴合同,今年进行了扩充,摩洛哥公司将在阿比让建造1.4万套住房而不是之前协议的7000套,其中包括1万套社会住房和4000套中高档住房。


  摩洛哥Alliances公司还与刚果(布)政府签署了一份1.95亿欧元的合同,计划在布拉柴维尔建造3000套住房和完成100公顷的城市极点(p?le urbain)的“三通一平”。7月,摩洛哥Alliances公司与塞内加尔政府签署谅解备忘录,计划在达喀尔附近小镇Diamniadio建造占地面积为375公顷的城市极点。该城市极点将容纳超过2.5万套住房以及商贸、学校、医院、酒店等在内的公共配套设施。


在喀麦隆,杜阿拉伍里河二号大桥工程已开工建设,该项目由法国万喜集团下属的Sogea-Satom公司承建,工程总造价预计为1200亿非郎(近1.8亿欧元)。

五、消费与零售业


  法国CFAO集团宣布与世界第二大零售巨头的法国家乐福公司(Carrefour)共同成立一家针对非洲市场的公司。双方将在西非8国和中部非洲地区共同开发家乐福品牌和商业中心,力争实现年收入10亿欧元的目标。


  在摩洛哥,10月,德国运动服装公司阿迪达斯(Adidas)使用其Planet Sport这一特许商店品牌在拉巴特开设了一个占地500平方米的服装销售点,这是阿迪达斯公司在非洲设立的最大的销售点。


瑞典家居卖场宜家公司(IKEA)也已宣布进军摩洛哥市场。


  在零售业领域,突尼斯SNMVT-Monoprix零售企业与法国家具贸易公司(BUT)签署一份特许经营协议,计划于2014年在突尼斯启用该品牌,该协议特许经营范围同时还包括阿尔及利亚、埃及和利比亚。突尼斯公司同时还在利比亚开设了第一家大型超市。

 

六、能源


在阿尔及利亚,美国通用电气公司(General Electric)赢得了一份27亿美元的合同,根据合同,美国通用电气公司将在阿建造9座新发电站,使阿发电量增加70%以上。
  在喀麦隆,2013年11月,美国爱依斯电力公司(Aes Corporation)宣布将其在喀国家电力公司(AES Sonel)中的全部股份(56%)全部出售给英联投资公司(Actis),该项交易涉及金额约2.2亿美元。


  在科特迪瓦,科特迪瓦Ciprel电力公司完成了一座热电站的融资。该公司预计融资2亿欧元,使其发电量增加111兆瓦。


  在摩洛哥,韩国大宇工程建设公司(Daewoo Engineering & Construction)将在萨菲(Safi)建造一座总投资达18亿美元、装机容量为1320兆瓦的燃煤发电站。这将是迄今为止摩洛哥计划建设装机容量最大的发电站。


  9月,尼日利亚将其大部分国有电力资产(15家国有电力公司)出让给私营企业,出让总额高达25亿美元。同时,尼日利亚政府还以贷款和举债的形式融资16亿美元来扩大该国电网。


  6月,美国总统奥巴马提出“电力非洲”(Power Africa)计划。未来五年,该计划将动员美国政府部门70亿美元资金和私营企业90亿美元资金,使撒哈拉以南非洲的电力接入率翻一番。


    法国总统奥朗德的南非之行成果丰硕,除了阿尔斯通(Alston)赢得了40亿欧元的合同大单,法国燃气苏伊士集团(GDF Suez)也与南非政府签署了投资额高达15亿欧元的热电站建造合同,协议还包括建造太阳能发电站等内容。


    在新能源方面,10月,埃塞俄比亚举行了阿什戈达(Ashegoda)风力发电厂落成仪式,这是撒哈拉以南非洲最大的风力发电厂,设计装机容量120兆瓦,年发电量4亿度,项目由法国开发署(AFD)和一个法国银行财团共同投资,总投资额2.1亿欧元。


  而摩洛哥则向德国复兴信贷(KFW)贷款了6.54亿欧元,用以在瓦尔扎扎特(Ouarzazate)500兆瓦太阳能发电项目二期工程框架下建造两座太阳能发电站。

 

七、石油天然气


    在利比亚,该国石油天然气行业(占该国财富的90%)的好日子仅仅持续了不到一年时间。2012年9月,利比亚石油日产量恢复到革命前150万至160万桶的水平。从2013年下半年开始,利比亚石油产量出现突然停顿,石油日产量锐减至25万桶,利比亚政府估计由此造成的损失约97亿欧元。


    2013年,加蓬对13个新的海上石油区块进行了技术授标,中标的11家石油公司包括奥菲尔(Ophir)、埃克森(Exxon)、埃尼(Eni)和雷普索尔(Repsol)等,但道达尔(Total)和壳牌(Shell)两家在加经营多年的石油巨头却一无所获。


    与此同时,巴黎国际商会(CCI)仲裁院驳回了阿达克斯公司(Addax Petroleum)关于加蓬方面收回Obangue油田开采权的诉讼请求。成立于2011年的加蓬国有石油公司被授予了该油田的开采权。该公司已开始进行石油开采,并预计2014年产出第一桶油。


    在尼日利亚,美国康菲石油公司(ConocoPhillips)事件仍在发酵。2012年,美国康菲石油公司向尼日利亚Oando能源集团出让其在该国的资产,然而后者在筹集17.9亿美元收购资金方面遭遇到了诸多困难。埃克森美孚(Exxon Mobil)马达加斯加子公司则在尼日利亚获得了石油分成协议的扩展。该公司将重启曾于2009年被中止的在尼石油勘探活动。

  在阿尔及利亚,阿尔及利亚Sonatrach国家石油公司发现了一个储量约为13亿桶的非常规油气田。事实上,阿尔及利亚加快了页岩气田(页岩气储量官方估计在7000亿立方米)的开采步伐,以便为常规石油和天然气后时代做准备,据预测,阿尔及利亚常规石油和天然气将于2025年枯竭。阿尔及利亚修改了新的石油和天然气法,并预计将于2014年对非常规石油和天然气勘探和开采进行国际招标,会引起竞争的边际因素的认定工作已委托给一个小组来进行。


  此外,据非洲开发银行(BAD)发布的一份报告,非洲非常规天然气的开采或将导致天然气价格的下降、更广泛地使用天然气并减少二氧化碳排放,经济影响或将非常巨大。

八、金融市场


  2013年,非洲国家在国际市场上筹集了近96亿美元主权债券,超过了2010年72亿美元的纪录。


  其中,埃及位列榜首,筹集了37亿美元;南非紧随其后,为20亿美元;尼日利亚和加纳各筹集了10亿美元。2013年4月,卢旺达首次发行国际债券,共筹集4亿美元。加蓬也发行了15亿美元国际债券。据债券评级机构穆迪(Moody’s)发布的消息,2014年塞内加尔、安哥拉、喀麦隆、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达和莫桑比克或将发行国际债券。

  在非洲地区市场上,12月,喀麦隆向金融市场发行了500亿非郎(约7500万欧元)债券,此次发行债券旨在用作4条主干道路、1座水电站和克里比港建设资金的一部分。


  布基纳法索也成功地发行了国债,该国计划发行550亿非郎债券,最终筹集了1216亿非郎。对于布基纳法索这个西非国家来说这无疑是成功的,该国计划筹集资金用来较好地实施其加速增长与可持续发展战略(SCADD)。


  肯尼亚计划发行15亿美元国际债券。这是非洲国家首次在国际市场发行债券的最高纪录。


  坦桑尼亚计划在国际市场发行10亿美元债券。为此,坦桑尼亚打算要求国际货币基金组织(FMI)提高其2013-2014年债务上限。


  塞内加尔计划向地区金融市场寻求500亿非郎资金,到债券认购截止日,塞内加尔筹集资金超过了650亿非郎。


  尼日利亚非常轻松地从国际金融市场上筹集了10亿美元资金,而且登记认购金额高达40亿美元。该国计划把筹集资金投资于能源基础设施项目。


  摩洛哥两次成功地向国际金融市场发行了总额为7.5亿美元债券。

九、矿产


  2013年新年之初矿产业界诞生了一个新巨头。2012年11月,瑞士嘉能可公司(Glencore)以240亿欧元的价格收购了瑞士斯特拉塔公司(Xstrata),从而在2013年1月,世界第四大矿业集团正式诞生,其年营业额高达1500亿欧元。嘉能可和斯特拉塔公司(Glencore-Xstrata)从此控制了世界75%的锌、50%的铜、40%的钴和38%的氧化铝的交易。
  在刚果(金),国家矿产总公司(Gécamines)宣布有意出让其在Kamoto Copper公司中20%的股份,Kamoto Copper公司是Kamoto铜矿的开采商。


  几内亚政府与几内亚氧化铝公司(GAC)(Mubadala公司和Dubai Aluminium公司的合资公司)签署了50亿美元的Sangarédi铝矾土矿开发协议。与此形成鲜明对照的是西芒杜(Simandou)铁矿的开采仍处于停滞阶段。非洲最大的铁矿西芒杜铁矿北部采矿权授予给以色列商人Beny Steinmetz的公司即BSGR公司的行为持续受到行贿嫌疑的重压。


  在这起事件中,2013年4月至11月,几内亚BSGR公司副总裁Ibrahima Sory Touré和公司安全负责人Issaga Bangoura在科纳克里被监禁了7个月。美国联邦调查局也正在美国调查此事。


  虽然非洲大陆很少再发现新的矿产资源,然而毛里塔尼亚国家工业与矿业公司在Tizerghaf地区发现了一个新的铁矿,铁矿储量约为8.3亿吨。


  此外,2013年,许多非洲国家政府试图改变与矿业公司的关系。2013年底,随着尼日尔与法国阿海珐集团(Areva)的协议到期,尼日尔政府宣布对法国公司在尼日尔开采铀矿进行审计。在马里,马里新总统易卜拉欣·布巴卡尔·凯塔(Ibrahim Boubacar Ke?ta)要求对现有的采掘业合同进行全面清点。

十、通讯


  2013年,非洲通讯业诞生了一个新巨头。阿联酋电信集团(Etisalat)最终以42亿欧元现金收购了由Vivendi公司控股的摩洛哥电信公司(Maroc Télécom)53%的资产。阿联酋电信集团拥有5000万非洲用户,加上摩洛哥电信公司3500万的用户,新诞生的通讯巨头将成为继南非MTN公司(约1.3亿用户)、英国沃达丰公司(Vodafone)(约1.05亿用户)之后的非洲大陆第三大通讯运营商,超过法国Orange公司和印度巴帝电信公司(Barthi Airtel)。


  印度巴帝电信公司作为世界第四大移动电话运营商,在非洲17个国家拥有业务,于2013年成功收购了由阿布扎比(Abu Dhabi)王储控制的Warid公司乌干达子公司。接着,印度巴帝电信公司重新收购了Warid公司刚果(布)子公司,从而一跃成为刚果(布)第一大移动通讯运营商,拥有260万移动通讯用户。


  在取得马里第三张移动通讯运营牌照近两年后,Apollinaire Compaoré公司最终向马里方面支付了剩余的71.6亿非郎。至此,马里政府提出的550亿非郎的牌照运营费已全部支付,Apollinaire Compaoré公司预计将在2014年开始投入商业运营。


  继其竞争对手南非MTN公司之后,法国Orange公司决定将其在喀麦隆和科特迪瓦的2000多个通讯塔的管理业务外包给专门从事通讯基础设施领域的非洲IHS集团公司。


  在东非,埃塞俄比亚电信(Ethio Telecom)与中国第二大通讯设备供应商中兴通讯公司(ZTE)签署了一项8亿美元的合同,旨在扩大其通讯网络和促进埃塞俄比亚的互联网接入。

十一、交通


  2013年10月,法国阿尔斯通公司(Alstom)签署了一项“世纪合同”:向南非铁路运输公共运营商即南非铁路客运局(Prasa)提供3600节客运列车车厢,合同总金额高达510亿兰特(约合40亿欧元)。


  波罗雷非洲物流公司(Bolloré Afria Logistics)2013年收成也不错。旗下拥有波罗雷非洲物流公司、APMT公司和布衣格公司(Bouygues)等的财团赢得了令人垂涎的阿比让第二集装箱码头(TC2)的管理权。这项管理权的授予条件以及波罗雷非洲物流公司在科特迪瓦港口的主导地位(阿比让第一集装箱码头也由该公司管理)引起了尤其是科特迪瓦SIFCA公司总裁让-路易·比昂(Jean-Louis Billon)的强烈质疑。波罗雷集团作为非洲港口管理的领导企业,同时还赢得了达喀尔自治港滚装码头运营标。


  铁路运输领域,一个穿越肯尼亚、乌干达、卢旺达和南苏丹的铁路项目(蒙巴萨-内罗毕-坎帕拉-基加利-朱巴)已获准并将由中国进出口银行融资、中国路桥公司承建,预计工程总投资高达100亿美元。


  科特迪瓦航空公司完成了其250亿非郎的资本化运作。由科特迪瓦私营企业主组成的Golden Road集团以37.5亿非郎(约500万欧元)的价格收购了Aga Khan经济发展基金(Akfed)持有的科特迪瓦航空公司15%的股份。

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